Kalkulator for posisjonsstørrelse
Bestem risikoen først, og la antall aksjer følge: Kontoverdi, risikoprosent, inngang og stopp gir posisjonen som taper nøyaktig beløpet du valgte, hvis stoppkursen nås.
Innstillinger
Hurtigtaster
| Tab / Shift+Tab | Neste / forrige felt |
| ↑ / ↓ | Endre en verdi med 1 (Shift: 10, Alt: 0.1) |
| Enter | Kopier hovedresultatet |
| [ / ] | Færre / flere desimaler (prosent) |
| Esc | Tøm feltet |
Formelen for posisjonsstørrelse
Beregning av posisjonsstørrelse går motsatt vei av hvordan de fleste kjøper aksjer. I stedet for «hvor mange aksjer har jeg råd til?» spør den «hvor mange aksjer holder tapet mitt på beløpet jeg valgte?»:
shares = (account × risk%) ÷ |entry − stop|
Alt i formelen er under din kontroll før handelen. Kontoen og risikoprosenten bestemmer dollarbeløpet du er villig til å tape; avstanden fra inngang til stopp sier hvor mange av disse dollarene én aksje kan brenne av. Legg merke til hva som mangler: overbevisning, oppside og hvor lovende oppsettet ser ut. Størrelsen er rent forsvar — angrepet ligger i risiko/avkastningsforholdet.
Slik bruker du den
- Oppgi kontoverdien. Den samlede kapitalen risikoprosenten gjelder for — $10,000 i regneeksemplet.
- Velg risikoprosent. Hvor mye av kontoen én tapende handel kan koste. 1% er vanlig konvensjon; feltet godtar desimaler.
- Oppgi inngangskurs og stoppkurs. Kursen du planlegger å kjøpe til, og kursen der du går ut dersom du tar feil — her $50 og $48.
- Les av antall aksjer og kostnad. Antall aksjer = (konto × risiko%) ÷ (inngangskurs − stoppkurs), rundet ned: 50 aksjer, $2,500 — en firedel av kontoen, med nøyaktig $100 i risiko.
Feilen å unngå
Å velge størrelse etter følelse — en «liten» posisjon på $2,000, en «stor» på $8,000 — kobler tapene fra planene dine, fordi tapet avhenger av stoppavstanden, ikke bare posisjonens størrelse. En posisjon på $2,000 med en stopp på 20% taper $400; en på $8,000 med en stopp på 2% taper $160. Forskning på prospektteori viser at tap gjør omtrent dobbelt så vondt som gevinster gjør godt. Nettopp derfor er tapet tallet som bør bestemmes på forhånd — artikkelen om disposisjonseffekten knytter psykologien til det handlere faktisk gjør.
Vanlige spørsmål om posisjonsstørrelse
Hvordan beregnes posisjonsstørrelse ut fra en stop-loss?
To divisjoner. Først dollar i risiko: konto × risiko% — en konto på $10,000 som risikerer 1%, setter $100 på spill. Deretter risiko per aksje: |inngangskurs − stoppkurs| — inngang på $50 med stopp på $48 risikerer $2 per aksje. Antall aksjer = $100 ÷ $2 = 50 aksjer, som koster $2,500. Stoppavstanden, ikke kontoen, bestemmer antall aksjer.
Hva er 1%-regelen?
En prinsippregel for posisjonsstørrelse: Risiker høyst 1% av kontoen på én handel, slik at ett tap — eller selv en dårlig rekke — ikke slår deg ut. Ti tap på 1% etter hverandre lar 90.4% av kontoen stå igjen; ti tap på 10% lar 34.9% stå igjen. Jo dypere du faller, desto mer arbeider innhentingens matematikk mot deg; se tabellen for å hente inn tap.
Hvorfor runder kalkulatoren antall aksjer ned?
Å runde opp ville risikert mer enn du valgte — nedrunding holder risikoen på eller under tallet ditt. Tilbyr megleren brøkdelsaksjer, slå på valget og se det eksakte antallet: $100 i risiko med $3 per aksje er 33.3333 aksjer. Nedrunding til hele aksjer betyr at risikoen du faktisk tar, vanligvis er litt under målet, aldri over.
Hva hvis den beregnede kostnaden er større enn kontoen min?
Det skjer når stoppkursen ligger svært tett på inngangskursen: Risikoen per aksje krymper, så antall aksjer sveller. Kalkulatoren markerer det — kjøp av så mange aksjer ville krevd belåning, som legger til kostnader og risikoer denne siden ikke modellerer. En større stoppavstand eller lavere risikoprosent bringer posisjonen tilbake innenfor kontoverdien.